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本期观点:工程项目管理软件产业竞争结构分析

2010年10月27日

杨震 建文软件科技有限公司

第六届中国项目管理大会论文丛集

摘要:通过迈克尔·波特的五力模型,从战略角度对工程项目管理软件产业竞争结构进行了分析,提出了影响工程项目管理软件企业竞争力的关键因素与思考。

Abstract:By the Michael Porter"s five competitiveness model, an analysis is made on the competition structure of engineering project management software industry from strategy point. Besides, the key factors and thought which affect the competitive power of  the engineering project management software industry are put forward in the paper.

关键词:项目管理 软件产业 产业竞争结构 五力模型

Key words:project management, Porter"s five competitiveness model,software industry,competitiveness model

 

引言

我国的工程项目管理软件从诞生到现在,已经历了将近二十年的发展,它为中国企业的成长与壮大做出了重要的贡献,促进了中国企业参与国际的竞争。在长期发展历程中,一方面,国内参与工程项目管理软件市场竞争的各种软件实体——专业软件公司、高等院校以及其他机构的软件业务开展得如火如荼,产品紧跟国际项目管理的发展脚步,如PKPM、梦龙软件等机构,它们在专业化服务与规模化经营上都有了成熟的发展;另一方面,与国外规模化的项目管理软件公司相比,我国大部分中小项目管理软件企业目前功能定位不明确,大多不是以项目本身为导向,而是以客户的想法为导向,许多中小项目管理软件企业只重视先进的项目管理理念的引进,不重视引进后的消化、吸收和将先进的理论与中国国情、所服务的特定细分客户结合起来,总体竞争能力不强[1]

竞争力是通过企业的战略、管理、技术以及生产要素状况等因素所决定。国际战略管理学家迈克尔·波特在其经典著作《竞争战略》中,提出了行业竞争结构分析模型,即所谓的五力模型”, 他认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量,这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。它是用来分析企业所在行业竞争特征的一种有效的工具。在该模型中涉及的五种力量包括:进入威胁,替代品的威胁,买方讨价能力,卖方讨价能力以及现存竞争者之间的竞争[2]。本文根据波特五力竞争模型,从企业战略管理角度对当前工程项目管理软件产业的竞争结构进行分析与探讨。

1.   进入威胁分析

工程项目管理软件产业中进入威胁主要取决于行业现有的进入壁垒和现存者的反击报复。作为软件市场的一个细分市场,由于多数工程企业的信息化历程已经度过了萌动期,正在进入成长期,巨大的市场需求和高投资回报率激发产业的吸引力逐渐增强,诱惑产业外资本进入。

如同其他新兴的企业,工程业信息化市场特别是工程项目管理软件市场,目前尚未出现能够控制产业走向的行业巨头厂商,市场中不确定因素较多,各厂商产品歧异化程度较高,未出现较高的品牌集中度,产业中现有厂商还不具备大规模报复的能力;而低资本诉求、较高的技术更替率和优惠的创业政策支持,使得工程行业信息化市场的进入壁垒较低,大量新的公司带着优秀的产品进入到这个细分市场中来。产业进入威胁较大,随着产业内不确定性的逐步清除,国内以财务软件起家的ERP软件三巨头、以及国际巨头SAPPrimaveraGores将是工程项目管理软件行业最大的进入威胁。

同时,在潜在进入者中,部分从信息化起步较早的大型工程企业、集团、建筑研究机构和院校中独立出来的,具有信息化成功经验的另起门户企业对我们构成了威胁较大,例如PKPM、建文软件、中海外软件等公司。

2.   买方讨价能力分析

在工程行业信息化领域,目前市场上的中高端软件产品价格颇高,客户购买量小;与此同时,项目管理软件应用的主力,建筑施工企业的平均利润率只有1-3%左右;而且软件的实施对客户的运营影响较大。综上,工程企业对软件特别是价格较高的工程项目管理软件的敏感性较高;随着社会信息化大规模建设的完成,信息化知识普及,软件技术加速更新,软件价格趋向下降,企业信息化门槛降低,买方转换成本降低,替代品选择增加和买方后向整合趋势,买方在市场加以的博弈中逐渐处于优势,由于工程项目管理软件软件需求主体逐步转为中小型建筑业企业,买方不同的讨价能力会引发价格战,迫使行业竞争结构趋向恶化,厂商创造的价值大部分转移给买方或者在竞争中化为乌有。买方讨价能力的增强直接威胁到工程行业信息化提供商的盈利能力。

3.   现有竞争对手之间的竞争分析

工程行业信息化市场尚属于新兴市场,市场中存在的竞争者多种多样,目前行业中存在的公司按照规模、产品、目标市场和采取的战略的相似程度大体可以分为四个战略集团。目前处于不同战略集团的企业,其锁定的目标市场相互交叉,战略集团之间移动壁垒较低,市场竞争较为混乱。由于产品差异化,市场品牌集中度较低,市场中没有成型的游戏规则,竞争者们在产品与市场定位、产品价格策略、市场营销、技术服务等方面,各自探索适合本企业的方法,各厂商面临的风险较高。

但按总体趋势来说,目前市场中厂商的竞争正在由“概念营销”等吸引眼球和冲击大脑思维的务虚的方式向以“产品和服务”为竞争核心的务实的方式转变,市场竞争趋于激烈,由于软件行业不需要较大的固定成本的投入,行业中企业的退出壁垒低,在市场结构洗牌中,一些实力较弱的软件供应商将被挤出工程行业信息化细分市场或被竞争中处于优势的行业巨头兼并为渠道商,未来,现有竞争对手之间的竞争发生大的变革,将给各个项目管理软件企业带来较大的威胁。

4.   替代品分析

工程项目管理软件的软件产品中目前处于市场导入期,未来三至五年进入产品告诉增长阶段,市场规模将不断扩大,其他类型产品的替代威胁较小。但是近年来,随着互联网技术,无线通讯技术等新技术融合到信息技术中来,现有版本的软件被新技术产生的软件替代的威胁较大,另外,工程领域内的管理咨询服务商提供的管理咨询服务,同样可以满足企业客户对新的管理思想和提高企业经营效率、优化业务流程的诉求,在使用中建筑业软件构成一定程度的替代。

替代品威胁的存在,致使厂商提供的歧异化产品价格有了上限。中小软件企业在追求产品歧异化的同时,成本领先将是各软件供应厂商的主战略。

5.   供方讨价能力分析

人力资源是软件企业进行软件研发、销售所消耗的唯一的资源,人力资源的供给直接影响到企业发展与扩张,在工程项目管理软件市场上软件研发和管理人才的匮乏问题十分严重,既懂信息技术和工程企业管理的复合型人才更是稀缺,应对供方较高的讨价能力,软件企业大多立在足于现有的人力资源形成的管理团队,利用资本和企业的发展和业务的扩张培养、储备人才,同时吸引优秀人才的加盟,形成内部竞争的局面,同时解决软件行业中普遍存在的人才流失问题和企业扩张人才保障问题。

6.   影响工程项目管理软件企业竞争力关键因素的辨识与思考

决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业的吸引力,竞争战略从一定意义上讲是源于企业对决定产业吸引力的竞争规律的深刻理解。任何产业,无论是国内的或国际的,无论生产产品的或提供服务的,竞争规律都将体现在这五种竞争的任用力上。这五种作用力决定了产业的盈利能力,因为它们影响着价格、成本和投资收益等因素[2]。例如,卖方议价的能力会影响投入成本;竞争的强度影响价格以及竞争的成本;新的竞争者入侵的威胁会限制价格,并要求为防御入侵而进行投资。

决定工程行业信息化产业的主要因素是进入威胁、买方威胁和竞争威胁,而相对来讲替代品威胁、供方威胁较小。现有的相关软件企业纷纷依托现有资源,恰当的在产业中定位,选择自己的业务演化路径,构造自己的核心竞争优势,以便更好的对抗五种作用力,在产业中取得有利的地位。工程项目管理软件企业通过其战略能对这五种作用力施加影响,如果能通过这五种力量来影响所在产业的竞争优势,那它就能从根本上改善或削弱产业吸引力,从而改变本产业的竞争规则。

同时,五力模型虽然是企业进行环境分析尤其是产业分析的利器,但并不是企业制定战略的全部依据,企业应用五力模型制定竞争战略,还要做到内外兼顾、动态平衡。

首先,要在五力模型分析的基础上,考察自身资源与行业的匹配程度。

在市场竞争加剧的条件下,任何企业进入不熟悉的领域都有一定的风险。即使五力模型分析显示市场机会很好,企业也要考虑自己的核心能力和优势资源能否抓住这些机会,如果没有一定把握,则不能机械地按照五力模型分析的结果进入陌生的行业。正因为如此,上世纪80年代中期以来,在世界范围内企业归核化趋势日益明显。世界500强企业多元化经营的比例一度达到97%,但进入90年代,比例已下降到半数以下[3]

第二,要在五力模型分析的基础上,考察市场趋势与战略的灵活程度。

没有一成不变的市场,也没有一劳永逸的战略。战略制定是一个不断反馈、不断调整的动态过程[3]。如果盲目固守五力模型分析得出的产业定位和竞争战略,不能保持一定的战略柔性,企业战略就会落后于市场动态,这是非常危险的。


参考文献:
[1] 袁红利.影响中小管理咨询企业竞争力的关键因素.现代财经,2004,(6).
[2] [美]迈克尔•波特.竞争优势.北京:财经出版社,2000.
[3]李海滨.五力模型批判.管理批判杂志,2005(8).